Trading de Futuros en CoinEx: Principios operativos y su impacto en distintos ciclos del mercado

Descubre cómo funciona el trading de Futuros en CoinEx, sus características clave y por qué es relevante en cualquier contexto de mercado. Aprende sobre los tipos de contratos, el uso del apalancamiento, la gestión de riesgos y estrategias de trading para maximizar tus beneficios en cripto.

¿Qué es el Trading de Futuros en CoinEx?

Los contratos de futuros son instrumentos derivados que establecen el compromiso de comprar o vender un criptoactivo a un precio acordado en una fecha específica. En CoinEx, los traders pueden tomar posiciones largas (long) si anticipan un alza en el mercado, o cortas (short) si esperan una disminución en el valor del activo. El trading de futuros permite además el uso de apalancamiento, lo que amplifica tanto las ganancias como los riesgos al operar.

¿Cómo funciona el Trading de Futuros en CoinEx?

CoinEx Futures es una plataforma especializada en trading de derivados que permite a los usuarios operar con contratos de futuros sobre criptomonedas. A través de esta herramienta, es posible obtener rendimientos tanto en escenarios alcistas como bajistas, mediante la apertura de posiciones long o short. Además, la plataforma ofrece apalancamiento, lo que permite ampliar la exposición al mercado y maximizar el potencial de cada operación.

Proceso paso a paso para operar en CoinEx Futures

Paso 1: Elegir tipo de contrato y par de trading

CoinEx ofrece dos tipos principales de contratos de futuros:

• Contratos lineales: Liquidación y margen en stablecoins como USDT, lo que facilita el cálculo de pérdidas y ganancias.
• Contratos inversos: Liquidación y margen en la criptomoneda subyacente (por ejemplo, BTC), ideales para traders que buscan exposición directa al activo.

Los usuarios seleccionan tanto el contrato como el par de trading de su preferencia; por ejemplo, un contrato lineal basado en BTC/USDT.

Paso 2: Transferir fondos a la cuenta de Futuros

Antes de operar, los usuarios deben transferir activos desde su wallet Spot a su wallet de Futuros en CoinEx. Este saldo actúa como margen, es decir, el colateral necesario para abrir y mantener posiciones en futuros.

Paso 3: Configurar modo de margen y apalancamiento

CoinEx ofrece dos modos de margen:

• Margen cruzado (Cross Margin): Todo el saldo disponible en la cuenta de Futuros se emplea como margen unificado entre las distintas operaciones. Si bien esta modalidad reduce la probabilidad de liquidaciones aisladas, un movimiento desfavorable en una posición puede impactar al resto.
• Margen aislado (Isolated Margin): El margen se asigna por separado a cada posición, aislando el riesgo, pero requiere añadir margen manual si es necesario.

Los traders también pueden ajustar el apalancamiento, normalmente desde 1x hasta 100x dependiendo del activo, para aumentar su exposición al mercado en relación con su margen. Un mayor apalancamiento amplifica tanto las ganancias potenciales como los riesgos.

Paso 4: Realizar órdenes para abrir posiciones

CoinEx admite cuatro tipos principales de órdenes para el trading de futuros:

• Orden límite (Limit Order): Esta modalidad posibilita fijar un valor concreto al cual se desea operar. La orden será ejecutada sólo si el mercado iguala o supera las condiciones establecidas.
• Orden de mercado (Market Order): Se ejecuta de forma inmediata al mejor precio disponible en el mercado.
• Orden stop-límite (Stop-Limit Order): Orden programada que activa una instrucción de tipo límite una vez que el precio de mercado alcanza el nivel de stop establecido.
• Orden stop de mercado (Stop-Market Order): Una orden de mercado que se activa cuando se alcanza el precio de stop.

Las órdenes pueden activarse con base en:

• Último precio (Latest Price): El precio más reciente de ejecución en el mercado.
  Precio de marca (Mark Price): Un precio justo calculado que se utiliza para evitar manipulaciones y reducir liquidaciones innecesarias.
• Precio índice (Index Price): Se trata de un valor de referencia calculado como el promedio ponderado de los precios spot en los exchanges más relevantes, considerado el precio justo del mercado.

Ejemplo: Una orden stop-límite orientada a la toma de ganancias se ejecuta cuando el precio alcanza el umbral definido, colocando automáticamente una orden de venta al precio límite especificado.

Paso 5: Gestionar posiciones y riesgo

Una vez abierta la posición, los traders pueden supervisarla desde la pestaña [Posición actual], donde tienen la opción de cerrarla manualmente o configurar órdenes de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) para automatizar la salida al alcanzar niveles de precio definidos. Estas herramientas facilitan una gestión eficiente del riesgo.

CoinEx emplea el precio de marca (Mark Price) como referencia para calcular los niveles de liquidación forzosa. Si este valor alcanza el precio de liquidación, la posición se cierra automáticamente con el fin de limitar pérdidas adicionales.

Funcionalidades adicionales

• Tipos de ejecución de órdenes: CoinEx ofrece varios tipos de ejecución como:
• Always Valid (AL): Siempre válida
• Immediate or Cancel (IOC): Ejecutar inmediatamente o cancelar
• Fill or Kill (FOK): Ejecutar completamente o cancelar
• Solo Maker (MK): Solo como proveedor de liquidez
  Estos modos permiten a los traders tener un mayor control sobre cómo se ejecutan sus órdenes.
• Mecanismo Maker/Taker: La plataforma emplea un modelo de tarifas Maker/Taker, que incentiva a los proveedores de liquidez y equilibra los costos de ejecución de órdenes.

Tipos de órdenes y ejecución

CoinEx admite varios tipos de órdenes que ofrecen flexibilidad y precisión en la ejecución de operaciones:

• Órdenes límite: Se ejecutan a un precio específico, actuando como makers dentro del libro de órdenes.
• Órdenes de mercado: Se ejecutan de inmediato al mejor precio disponible en el mercado.
• Órdenes stop-límite: Se activan al alcanzarse un precio de stop, generando una orden límite. Son especialmente útiles para configurar niveles de Take Profit (TP) o Stop Loss (SL) con mayor precisión.
• Órdenes stop de mercado: Activan una orden de mercado cuando se alcanza el precio de stop, garantizando una ejecución inmediata.

Las órdenes stop pueden activarse en función de tres precios:

• Último precio (Latest Price)
• Precio de marca (Mark Price)
• Precio índice (Index Price): un promedio ponderado de precios spot en exchanges líderes.

Esto garantiza una ejecución de órdenes justa y eficiente, minimizando riesgos de manipulación de precios.

¡Comienza a operar en CoinEx Futures ahora!

CoinEx Futures: una herramienta efectiva en cualquier condición de mercado

1. Oportunidades de ganancia en mercados alcistas y bajistas

A diferencia del trading spot, que solo genera beneficios cuando los precios suben, el trading de futuros permite obtener ganancias tanto en movimientos al alza como a la baja al abrir posiciones long o short. Esta operativa bidireccional brinda mayor flexibilidad y amplía el potencial de rentabilidad sin importar las condiciones del mercado.

2. Herramienta eficaz para cobertura de riesgos

Los futuros se emplean comúnmente para protegerse frente a fluctuaciones adversas en los precios. Inversores con exposición directa a criptoactivos pueden abrir posiciones contrarias para cubrir el riesgo de depreciación. Por ejemplo, mantener BTC y abrir un short en futuros de BTC ayuda a compensar eventuales retrocesos del mercado.

3. Mayor eficiencia de capital mediante apalancamiento

El apalancamiento permite a los traders controlar posiciones más grandes con un margen menor, incrementando el retorno potencial sobre la inversión. CoinEx admite apalancamiento ajustable, lo que permite adaptar el nivel de exposición al riesgo. Sin embargo, aunque el apalancamiento puede amplificar las ganancias, también incrementa el riesgo de liquidación, por lo que su uso debe ser prudente y gestionado estratégicamente.

4. Diversificación de estrategias de inversión

El trading de futuros añade una nueva dimensión a cualquier portafolio, permitiendo diversificación más allá de las tenencias en spot. Combinando posiciones spot y de futuros, los traders pueden aplicar estrategias más sofisticadas como trading de diferenciales (spread trading), arbitraje y cobertura (hedging), reduciendo así el riesgo total del portafolio.

5. Funciones avanzadas de gestión de riesgos

CoinEx ofrece herramientas como órdenes de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL), modos de margen cruzado y aislado, y un mecanismo de precio de marca (Mark Price) para ayudar a los traders a gestionar el riesgo de manera eficaz.
El precio de marca evita liquidaciones forzadas innecesarias causadas por manipulaciones de precio a corto plazo o por baja liquidez, protegiendo así las posiciones de los usuarios.

6. Acceso a múltiples tipos de órdenes para trading con precisión

La amplia gama de tipos de órdenes (límite, de mercado, stop-límite, stop de mercado) y modos de ejecución (Always Valid, Immediate or Cancel, Fill or Kill, Maker Only) que ofrece CoinEx permite a los traders implementar estrategias complejas y optimizar la ejecución de operaciones en distintos escenarios de mercado.

7. Adecuado para todos los niveles de experiencia

La plataforma de futuros de CoinEx está diseñada tanto para principiantes como para traders avanzados. Funciones como las cuentas demo permiten a los usuarios nuevos practicar sin riesgo financiero, mientras que el copy trading ofrece la opción de replicar estrategias utilizadas por traders profesionales.

Conclusión

El Trading de Futuros de CoinEx es una herramienta poderosa y versátil que permite a los usuarios capitalizar la volatilidad del mercado cripto. Gracias a la posibilidad de abrir posiciones long y short, utilizar apalancamiento ajustable y aplicar diversos tipos de órdenes, los traders pueden obtener beneficios en cualquier condición de mercado: alcista, bajista o lateral.

Los mecanismos de gestión de riesgo de la plataforma incluyendo los modos de margen, la liquidación basada en precio de marca y las órdenes condicionales ayudan a proteger a los usuarios de pérdidas excesivas. Además, su interfaz amigable, el modo demo y el copy trading hacen que el trading de futuros sea accesible para una amplia variedad de perfiles de usuario.

Descargo de responsabilidad: Este artículo tiene fines exclusivamente informativos y no debe considerarse asesoramiento financiero o de inversión. Siempre realiza tu propia investigación antes de invertir en criptomonedas.

Acerca de CoinEx

Tu experto en trading de criptomonedas

Fundada en 2017, CoinEx es una plataforma global de intercambio de criptomonedas comprometida a simplificar el trading. La plataforma ofrece una variedad de servicios, incluyendo trading spot y de margen, futuros, swaps, creador de mercado automatizado (AMM) y servicios de gestión financiera para más de 5 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. Fundada con la intención inicial de crear un entorno de criptomonedas igualitario y respetuoso, CoinEx se dedica a derribar las barreras de las finanzas tradicionales, ofreciendo productos y servicios fáciles de usar para que el trading de criptomonedas sea accesible para todos.

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