Optimism vs Arbitrum: ¿Quién prevalecerá en la carrera roja-azul?
Optimism y Arbitrum están construidos con Optimism Rollup, pero difieren en muchas formas. En primer lugar, Optimism y Arbitrum adoptan diferentes procesos de resolución de disputas para verificar las transacciones. Mientras Optimism utiliza un esquema de prueba de fraude de una sola ronda implementado en la primera capa, Arbitrum se basa en un esquema de pruebas de múltiples rondas que se ejecuta fuera de la cadena. Además, los dos difieren en cuanto a la compatibilidad con EVM. Arbitrum es compatible con todos los lenguajes de EVM, pero Optimism solo admite Solidity. Aunque los dos proyectos de Capa 2 se lanzaron casi al mismo tiempo, las sutiles diferencias en el diseño han sentado las bases para el desarrollo de sus ecosistemas.
Arbitrum vs Optimism
Como se muestra en la Figura 1, gracias a su compatibilidad total con EVM, Arbitrum permite a los desarrolladores implementar fácilmente muchos proyectos DeFi en su plataforma. En contraste, en los primeros días, Optimism tenía una lista blanca que especificaba los proyectos que podían ser implementados en el ecosistema. Por lo tanto, Arbitrum fue muy superior a Optimism en términos de TVL y número de DApps desde el principio, con el primero ocupando más de la mitad de la cuota de mercado. Sin embargo, Optimism anunció la eliminación de la lista blanca en diciembre de 2021 y actualizó la plataforma para reducir las tarifas de transacción en marzo de 2022. Después de recaudar $150 millones durante una financiación de la Serie B liderada por a16z y Paradigm, Optimism ha comenzado a florecer, con un creciente TVL.
Recientemente, a medida que el mercado se recuperó, la demanda de transacciones DeFi en Arbitrum aumentó, lo que llevó a un aumento del 163% en sus usuarios diarios activos en los últimos seis meses. Por otro lado, los usuarios diarios activos en Optimism fluctuaron significativamente porque la plataforma lanzó una serie de campañas de recompensa. Los usuarios podían interactuar con la red para ganar tokens o NFT como recompensas, pero después de que las campañas terminaron, el número de usuarios diarios activos disminuyó. Por ejemplo, después de que finalizó el programa Quests en enero de 2023, el número de usuarios diarios activos en Optimism volvió al nivel original. Desde esta perspectiva, está claro que Arbitrum depende de aplicaciones nativas para retener usuarios, mientras que Optimism depende más de incentivos de red, lo que le permite atraer usuarios a corto plazo.
Como se mencionó anteriormente, tanto Arbitrum como Optimism han visto un crecimiento significativo en el volumen de transacciones en los últimos seis meses, pero la cifra de crecimiento de Optimism se desaceleró después de que los incentivos se detuvieran en enero. En cuanto a las tarifas de transacción, tanto Arbitrum como Optimism han reducido las tarifas a través de actualizaciones de red, y el aumento en las transacciones también ha reducido el costo de transacción. Hoy en día, las tarifas cobradas en las dos redes son casi las mismas.
El número de proyectos en Arbitrum y Optimism también ha crecido en un 145% y 235%, respectivamente, en el último año. A medida que han crecido y evolucionado, muchos de los proyectos nativos de Arbitrum, especialmente los proyectos DeFi, han construido una gran base de usuarios, lo que permite a los usuarios de Ethereum comerciar con criptos con una latencia mínima y tarifas reducidas. En comparación, Optimism solo ofrece algunos proyectos nativos, y la mayoría de los proyectos en su ecosistema se migran de otras redes. Ahora, veamos los proyectos nativos de las dos plataformas para examinar sus ventajas y desventajas.
Proyectos en el Ecosistema de Arbitrum
En 2023, el mercado cripto ha repuntado y los proyectos de Arbitrum, especialmente los derivados DeFi, han florecido, atrayendo un creciente tráfico de usuarios.
GMX
Lanzado en septiembre de 2021, GMX es un DEX que admite tanto el comercio al contado como el de futuros. A diferencia del modelo de libro de órdenes o AMM utilizado por dYdX o el Protocolo Perpetuo, GMX utiliza un nuevo modelo de liquidez GLP, que permite a los usuarios proporcionar liquidez para GMX comprando y apostando directamente su token de liquidez, GLP. Con este modelo, los proveedores de liquidez actúan como oponentes y obtienen beneficios de las pérdidas de los traders en el pool. Como tal, el precio de GLP sube o baja según las ganancias o pérdidas de los usuarios de trading. La ventaja del nuevo modelo es que los pools de GLP son más grandes que los pools de pares de trading convencionales. Además, como el precio de trading se alimenta de Chainlink o de precios promedio en otros DEX, se minimiza el impacto del deslizamiento.
MAGIC
Centrados en recursos de metaverso, Treasure DAO (Magic) es un ecosistema descentralizado de NFT construido sobre Arbitrum. El desarrollo del ecosistema se centra en mecanismos económicos, con tareas vinculadas a su economía a través del token de gobernanza MAGIC. El proyecto se lanzó inicialmente en agosto de 2021 como una plataforma de finanzas de NFT que admite el comercio y préstamo de NFT. En Treasure DAO, los usuarios pueden ganar tokens MAGIC apostando activos NFT como Loot y Treasure, o AGLD (el token derivado de la comunidad de Loot). MAGIC, el token de gobernanza de Treasure DAO, se extiende a lo largo de todo el ecosistema. Los titulares de MAGIC pueden participar en la gobernanza del proyecto, votar y participar en el proceso de toma de decisiones. The Beacon, un juego lanzado recientemente con el apoyo de Treasure DAO, logró éxito en el mercado. En el futuro, a medida que el ecosistema del proyecto continúa creciendo y expandiéndose, esperamos que MAGIC registre más éxitos.
JONES
Jones DAO es un protocolo de rendimiento, estrategia y liquidez con bóvedas que permiten acceso de un solo clic a estrategias de opciones de grado institucional mientras desbloquean la liquidez y la eficiencia de capital para opciones DeFi con tokens de activos respaldados por opciones con rendimiento. Jones DAO proporciona bóvedas para múltiples activos y perfiles de riesgo. Genera rendimiento a través de estrategias de opciones implementadas en los activos depositados en las bóvedas de Jones. Con un solo clic, los usuarios podrán acceder a los mejores rendimientos, al mismo tiempo que desbloquean la liquidez y la eficiencia de capital para opciones DeFi con tokens de activos respaldados por opciones con rendimiento. El objetivo de Jones Vaults es generar rendimiento con estrategias sofisticadas. Además, el valor de las bóvedas se denomina en el activo de la bóveda para acumular más del activo con el tiempo.
Jones DAO está diseñado para tres grupos principales de usuarios: 1) usuarios que no desean gestionar activamente sus estrategias de opciones o que desean utilizar su bóveda para implementar estrategias; 2) usuarios que prefieren no bloquear sus activos y desean mantener sus depósitos líquidos; 3) protocolos que planean obtener rendimientos adicionales en sus activos del tesoro.
RDNT
Radiant Capital es un protocolo de préstamo entre cadenas lanzado en Arbitrum y construido en Layer 0. Permite a los usuarios pedir prestado y prestar sin problemas en una red al depositar garantías en otra. Como el protocolo de préstamos de más rápido crecimiento en Arbitrum, Radiant Capital ofrece una característica única llamada préstamo entre cadenas. En pocas palabras, el protocolo permite a los usuarios depositar garantías en una cadena y pedir prestado en otra. Con un mercado cruzado nativo, Radiant Capital utiliza modelos de mercado de divisas existentes y construye un marco cruzado local que es operado completamente por su comunidad. En este momento, el TVL del proyecto ha alcanzado los $485 millones. Radiant Capital comenzó desde cero, sin financiamiento de VC o rondas de semillas. El protocolo distribuye todas las tarifas a los stakers como recompensas, principalmente en USDC, ofreciéndoles buenos retornos. Su objetivo es reunir los fondos dispersos (alrededor de 22 mil millones) en las diez capas de interacción principales..
DPX
DPX se refiere a Dopex, una plataforma descentralizada de opciones que ofrece liquidez a los traders de opciones a través de pools de opciones, maximizando las ganancias tanto para compradores como vendedores de contratos de opciones mediante un sistema de reembolso, así como funciones de arbitraje. En su núcleo, Dopex proporciona Vaultas de opciones de estaca única (SSOVs), que permiten a los usuarios bloquear tokens por un período de tiempo especificado y ganar rendimientos sobre sus activos bloqueados. Los usuarios podrán depositar activos en un contrato. El sistema luego vende los depósitos como opciones de compra a compradores en huelgas fijas que seleccionan para vencimientos al final del período. En pocas palabras, los usuarios depositan activos para vender una opción de compra / venta. Del mismo modo, también habrá compradores que compren una opción de compra / venta para cobertura.
Dopex adopta una economía de doble token donde DPX sirve como el token de gobernanza y tarifa de protocolo. Esto significa que las tarifas cobradas por la compra de opciones en un pool de opciones, intercambios, multas y bóvedas de estrategia se pagan todas en DPX. Al mismo tiempo, el 15% de todas las tarifas cobradas se distribuirá proporcionalmente a los titulares de DPX después de cada época. En Dopex, rDPX actúa como el token de reembolso. Para eliminar el riesgo de pérdidas que surjan de movimientos extremos, los titulares de opciones reciben rDPX como compensación en cada época. Los usuarios de Dopex pueden usar rDPX para crear activos sintéticos o tener los tokens depositados como garantía para ampliar su exposición.
Proyectos en el ecosistema Optimism
Como recién llegado, el ecosistema Optimism presenta solo unos pocos proyectos nativos, con un pequeño TVL. Aún así, con Grant (un programa de incentivos proporcionado por el ecosistema), Optimism ha atraído a un número creciente de desarrolladores.
VELO
Velodrome Finance es una solución de liquidez para protocolos en Optimism. Su TVL, que ahora se sitúa en 309 millones de dólares, supera a la de muchos otros proyectos líderes. Además, los fondos de soborno del proyecto establecieron un récord histórico. Velodrome fue adaptado por el equipo veDAO de Solidly, que fue lanzado por el equipo de Andre Cronje. El equipo veDAO también basó el diseño de tokens de Velodrome en el mecanismo (3,3) de Solidly.
Los proveedores de liquidez reciben tokens VELO como recompensa, que se pueden bloquear para obtener veVELO, el token de gobernanza NFT del proyecto. Los titulares de veVELO disfrutan de derechos de gobernanza que les permiten determinar el peso que VELO asigna a cada pool de liquidez. Además, obtienen todas las tarifas de transacción y sobornos, y pueden aliviar la dilución del poder de voto mediante rebase. A medida que crecen los sobornos y las tarifas de transacción en Velodrome, los titulares de veVELO obtendrán mayores retornos, lo que impulsará el precio de VELO
Los proveedores de liquidez reciben tokens VELO como recompensa, los cuales pueden ser bloqueados para obtener veVELO, el token de gobierno NFT del proyecto. Los titulares de veVELO disfrutan de derechos de gobernanza que les permiten determinar el peso que VELO asigna a cada pool de liquidez. Además, reciben todas las tarifas de transacción y sobornos, y pueden aliviar la dilución del poder de voto mediante un rebase. A medida que los sobornos y las tarifas de transacción en Velodrome crecen, los titulares de veVELO obtendrán mayores retornos, lo que impulsará el precio de VELO. Además, los altos retornos obtenidos por los proveedores de liquidez atraerán más liquidez al protocolo, y una fuerte liquidez aumenta las tarifas de transacción, lo que luego crea un círculo virtuoso.
SONNE
Sonne Finance es un proyecto de préstamos nativo en Optimism. A partir del 9 de marzo de 2023, el TVL del proyecto es de $39.72 millones, siendo el segundo después de AAVE entre todos los proyectos de préstamos. Sonne tiene como objetivo convertirse en una plataforma líder de préstamos con la mayor liquidez y proporcionar los incentivos más competitivos para los mercados de dinero en Optimism. Además, Sonne combina su tokenómica con Velodrome, lo que permite a los usuarios sobornar a los titulares de Velo con Sonne, y el VELO ganado también se distribuirá a los titulares de Sonne, lo que mejora la liquidez general de Sonne Finance.
LYRA
Lyra es un protocolo AMM de opciones que permite a los traders comprar y vender opciones de criptomonedas basadas en pools de liquidez. En respuesta a la alta deslizamiento y riesgos pero poca liquidez de los protocolos de opciones DeFi existentes, Lyra propone gestionar activamente esos problemas para reducir los riesgos que amenazan a los proveedores de liquidez y mejorar la liquidez del AMM. En Lyra, el AMM utiliza el protocolo Synthetix para ayudar a los proveedores de liquidez a reducir el riesgo Delta. Calcula el riesgo Delta general del protocolo y luego cubre activamente el riesgo en Synthetix para mantenerse delta neutral, lo que reduce el impacto de las fluctuaciones de precios en los precios de las opciones y minimiza los riesgos para los proveedores de liquidez.
PIKA
Como un intercambio descentralizado de swaps perpetuos nativo de Optimism, Pika Protocol ofrece hasta 100x de apalancamiento, bajo deslizamiento y tarifas económicas. Recientemente, los usuarios pueden comerciar en Pika para ganar reembolsos en tokens OP. Además, su TVL ha crecido un 55% en los últimos tres meses. El proyecto aún no ha emitido tokens, pero se espera un programa de airdrop.
COLLAB
Collab.Land, una herramienta ampliamente utilizada por proyectos blockchain en Discord y TG, permite a cualquier titular de token unirse a Discord y usar el bot de Collab.Land para verificar su membresía. Utilizado para confirmar si un usuario realmente posee un activo específico en su billetera, Collab.Land es ahora una de las herramientas DAO y productos SocialFi más utilizados. COLLAB, el token nativo del proyecto, se utiliza principalmente para gobernanza y aplicación dentro del ecosistema de Collab.Land, donde los titulares pueden votar sobre solicitudes de funciones, proporcionar recompensas y administrar el mercado.
Conclusión
Arbitrum y Optimism son las dos soluciones Rollup más populares en Ethereum. Considerados como potencias de DeFi, son ambos prometedores protocolos de Capa 2 con ventajas únicas. Aunque los proyectos todavía intentan ponerse al día con Ethereum en términos de volumen y transacciones, Arbitrum y Optimism han atraído a una gran cantidad de usuarios y proyectos con sus transacciones más rápidas y tarifas más bajas. Además, ambos siempre pueden mejorar la experiencia del usuario a través de cada actualización. Dicho esto, para lograr el éxito a largo plazo, en lugar de ser un acompañante de Ethereum, ambos deben construir un ecosistema sólido propio. Desde esta perspectiva, la carrera entre las soluciones de escala involucra múltiples pistas. Puede haber un solo ganador o múltiples ganadores, pero el objetivo final es entregar beneficios a los usuarios y a todo el ecosistema DeFi.
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