Academia CoinEx | Las mejores estrategias de apalancamiento para principiantes

7 min readMar 7, 2022

La comunidad cripto siempre se ha destacado por su gran variabilidad, y en el mercado abundan los principiantes arriesgados y los métodos de inversión innovadores. El trading de contratos, en particular, se ha mantenido como una de las opciones más populares de inversión en cuanto a criptomonedas se refiere. A pesar de su popularidad, este tipo de trading también ha sido fuertemente criticado por los altos riesgos que conlleva, su difícil manejo de operaciones, sus bajas ganancias y los riesgos de liquidación muy significativos, lo que ha disuadido a muchos principiantes de incurrir en esta área. Sin embargo, estas críticas podemos considerarlas algo exageradas. Debemos entender que las operaciones de contratos son un juego de suma cero en el que las ganancias obtenidas por algunos, se basan en las pérdidas de otros. Sin contar los elevados riesgos, el trading de contratos también puede ser una reserva de valor. Aquí, los inversores pueden ir en long cuando las condiciones del mercado son favorables, y en short cuando el mercado está algo lento. En un mercado bajista, el trading de contratos podría actuar como un estabilizador y ayudarte a preservar el valor original de tus activos.

Las mejores estrategias de apalancamiento para principiantes

Debes entender que el trading de contratos no es una inversión con rendimientos extravagantes. Aunque no es 100% perfecto, debes tener en cuenta que las inversiones financieras siempre están expuestas a riesgos, y solo los bancos pueden ofrecer rendimientos garantizados. Algunos dicen que el trading de contratos no es adecuado para los nuevos en esta industria, ya que están obligados a sufrir pérdidas. Este no es siempre el caso. Los principiantes pueden comenzar a probar con un apalancamiento bajo y observar las subidas y bajadas del mercado cripto, mientras practican sus habilidades de trading.

Las pequeñas cosas siempre cuentan: “el diablo está en los detalles”, como dicen por allí…

Una opinión pública que es aceptada sobre el trading de contratos, es que es solo para los inversores experimentados. Este concepto erróneo tiene sus raíces en la creencia de que los veteranos son los mejores para leer el mercado, mientras que los novatos podrían sufrir pérdidas y una liquidación forzosa en cualquier momento. Sin embargo, la clave para el trading de contratos está en los detalles, como establecer la tasa de apalancamiento. Siempre que se establezca una tasa de apalancamiento exacta, la liquidación será algo raro, incluso para un principiante.

Dicho esto, ¿Cuál es el apalancamiento del contrato? En pocas palabras, el apalancamiento significa la multiplicación dela inversión principal, lo que permite recibir mayores rendimientos con un capital pequeño. En el trading de contratos, a menudo se te pide que establezcas el apalancamiento. Por ejemplo, podrías optar por comprar/vender a 3X, lo que indica una tasa de tres veces. Esto significa que el monto del contrato que compra/vende se triplica.

Normalmente, un exchange ofrece múltiples opciones de apalancamiento. Por ejemplo, la siguiente imagen muestra que los contratos de futuros lineales en CoinEx, que ofrece nueve tipos diferentes de apalancamiento: 3X, 5X, 8X, 10X, 20X, 30X, 50X y 100X.

Por ejemplo, suponiendo que el precio actual del BTC sea de 10.000 USDT, podrías ir en long si estás seguro de que el precio subirá pronto. Supongamos que solo tienes 10.000 USDT, un apalancamiento de contratos de 3X convertiría tus 10.000 USDT en 30.000 USDT. En otras palabras, el exchange te presta esos 20.000 USDT. Como tal, ahora podrías comprar tres BTC y los rendimientos serían tres veces mayores. Del mismo modo, con una tasa de apalancamiento más alta se te ofrecen más fondos para invertir.

Aunque CoinEx ofrece esas nueve opciones, mencionadas anteriormente, se les recomienda a los principiantes que operen con un apalancamiento de 3X a 8X, para mitigar los riesgos de una liquidación forzosa.

Mayor apalancamiento, más probabilidades de una liquidación forzosa

Cuanto mayor sea el apalancamiento, es más probable que se produzca una liquidación forzosa. Por ejemplo, supongamos que dos traders compraron la misma cantidad del mismo tipo de contrato, en comparación con el que tiene un apalancamiento de 5X, es mucho más probable que el trader con posiciones con un apalancamiento de 100X, sea liquidado con más rapidez.

Sigamos este proceso usando fórmulas:

Los usuarios que elijan ir en long sufrirían pérdidas en un mercado lento. Para reducir los riesgos de liquidación, el Precio de Liquidación debe ser mucho más bajo que el Precio de Apertura. Sin embargo, el Precio de Liquidación de los long es igual a el promedio del Precio de Apertura/(1+1/Tasa de Margen Inicial*100% — Rango de Margen de Mantenimiento). En otras palabras, cuanto mayor sea el apalancamiento, más se acercará el Precio de Liquidación al Precio de Apertura Promedio, y es más probable que se produzca una liquidación. Por otro lado, los usuarios que opten por ir en short sufrirían pérdidas en un mercado a la alza. En este caso, para reducir los riesgos de liquidación, el Precio de Liquidación debería ser mucho más alto que el Precio de Apertura. Según la fórmula para shorts, Precio de Liquidación es igual a el promedio del Precio de Apertura/(1–1/Rango de Margen inicial*100% +Rango de Margen de Mantenimiento), cuanto mayor sea el apalancamiento, más se acercará el Precio de Liquidación al Precio de Apertura promedio, y es más probable que ocurra una liquidación.

Visita el Centro de ayuda de CoinEx para obtener más detalles sobre las fórmulas:

Un consejo para los principiantes: un margen y apalancamiento bajos

En el mercado de contratos, los novatos deben tener cuidado con estas dos configuraciones: el margen y el apalancamiento. Para ser más específicos, hay cuatro combinaciones diferentes: un margen y apalancamiento altos; un margen alto y un apalancamiento bajo; un margen y apalancamiento bajos; y un margen bajo y apalancamiento alto.

Para los principiantes, un margen alto y apalancamiento bajo, al igual que un margen y apalancamiento bajos, son unas buenas opciones. Aunque la combinación de margen y apalancamiento bajos ofrece unos rendimientos limitados, a menudo es la opción de apalancamiento preferida entre los principiantes. Estas dos combinaciones podrían reducir significativamente los riesgos de liquidación y proporcionar a los novatos más oportunidades para operar.

En las inversiones, todos los cambios siguen esencialmente el mismo patrón. Por lo tanto, solo las decisiones prudentes te ayudarán a evitar las liquidaciones. Esto es aplicable a todo tipo de inversiones. Al final del día, el trading de contratos es un encuentro entre diferentes estrategias. Podrías mejorar tus habilidades de trading a través de la práctica, y con una tasa de apalancamiento seleccionada cuidadosamente, lo que te permitirá mitigar los riesgos. Mientras tanto, el uso adecuado del Take-Profit y Stop-Loss también podría ayudarte a evitar pérdidas de operaciones retrasadas. Para los principiantes, una visión clara del mercado y un enfoque claro hacia de donde va el mismo, son vitales para el éxito en el mundo de los contratos.

Acerca de CoinEx

Como proveedor de servicios de intercambio de criptomonedas global y profesional, CoinEx se fundó en Diciembre de 2017. Es una marca subsidiaria del Grupo ViaBTC, que posee uno de los grupos de minería de BTC más grandes, y que también es el grupo más grande de minería de BCH del mundo.

CoinEx admite el trading de contratos perpetuos, operaciones al contado, de margen y otras operaciones de derivados; y su servicio llega a usuarios globales en casi 100 países/regiones con varios idiomas disponibles, como el español, inglés, chino, coreano, persa, y más…

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